——中国再生资源回收利用协会  周汉城  潘永刚

2014年我国上半年的GDP规模约为26.9万亿元，同比增长7.4%：其中，第二季度同比增速为7.5%，较第一季度小幅增长0.1%，经济下行趋势得到一定程度缓解。从消费角度看，上半年社会消费品零售总额约12.4万亿元，同比名义增长率为12.1%，第二季度较一季度提高0.1%。从投资角度看，上半年固定资产投资约21.3万亿元，同比名义增长17.3%，二季度较一季度回落0.3%。房地产投资名义同比增长14.1%，二季度较一季度下降2.7%，为2009年以来的最低水平。从进出口角度看，上半年进出口总额约为12.4万亿元，由一季度的负增长转变为二季度1.2%的正增长；进出口相抵，实现顺差6 306亿元人民币，净出口收缩0.2%。上半年消费、投资和出口分别拉动GDP增长4%，3.6%，0.2%。由以上数据可知，消费增长较为稳定，投资、出口动力相对不足。

    自2014年4月份以来，国务院出台一系列微刺激政策，随后宏观经济数据有所回暖，证明这些微刺激举措开始见效。6月，中国制造业PMI和汇丰制造业PMI分别为51.0和50.7，均达到年内最高点，这也是2014年以来首次官方及汇丰制造业PMI均高于50。表明中国制造业进入扩张区间，经济活力有所增强：在宏观经济先下行、后企稳的大形势下，作为大宗原材料市场重要指标之一的国内再生资源市场行情在低迷盘桓中也呈现企稳迹象，并有所好转。

1、废钢

1.l废钢市场行情

2014年上半年废钢整体以跌势为主（图1、图2），多数中小钢厂对废钢采购价进行了下调，华东地区江苏、浙江、山东、江西等省份跌幅在20-50元，幅度虽然不是很大，但对市场成交及商家情绪都有所打击，华北及东北地区相对较缓和，维持弱稳态势运行，而西北受西南大幅下滑影响，出现触底现象，华南市场月初上调后保持稳节奏，中旬随着全国整体跌势大幅下调，下旬开始震荡调整。从2013年废钢价格一路下滑之后，多数商家反映差不多跌至10年前的价格了，任何幅度的下降，都是在刷薪最新记录。全国废钢之所以呈现如此低迷态势，一方面粗钢产量不减反增，而终端需求支撑有限，随着高温季节的到来，下游施工受到一定影响，钢材用量减少，另一方面国家无直接利好于锕市的政策出台。总之，下跌已成为2014年上半年的主旋律，对于下半年废钢行情，市场能否会出现逆转，预计行情会略好，但涨势幅度不会太大，厂商操作仍需谨慎。

1.2废钢行业存在三大挑战

    第一，钢铁企业的废钢消耗总量在下降，废钢单耗水平连续降低。第二，废钢铁市场价格一直处在低迷盘整状态，即便如此，与铁水炼钢相比，钢厂使用废钢炼钢的成本仍然较高，而且质量难以保障。第三三，由于受到不规范废钢回收企业和小电炉钢厂的挤压，正规废钢回收加工配送企业担负着极大的经营风险，税负高，成本高，利润低，步履维艰，经营困难。

2、再生金属

2.1废铜

2014年上半年废铜价格先抑后扬，振幅较大(图3)。2014年1月份下游铜厂采购稍活跃，但行至中旬中小铜厂歇业数量稍有增多，北方地区因受环保管制影响，铜厂停产现象尤为明显。2月份国内废铜市场基本处于节日气氛中，有半个月的时间市场需求几乎停滞，厂家基本停工。3月份国内废铜市场先抑后扬，前半月价格低迷成交不佳，后半月价格反弹成交有所改善。4月市场是铜消费的传统旺季，当月整个现货铜供需面上，出现了结构性供给紧张。5月废铜受沪铜影响，价格持续走高。6月，废铜市场迎来淡季，在现货铜及电子盘价格上涨带动下，废铜价格淡季跟随上涨，但是成交明显出现下降，月末时市场呈现有价无市状态。

2.2废铝

2014年上半年废铝价格先跌后涨，后市不容乐观（图4）。1月受春节假期和铝市的消费淡季的影响，短期内铝市走势偏弱。2月虽有较好的外贸数据影响，铝价稍有止跌回升趋势，但受月末国内房地产风波和楼市危机等利空消息的打压，铝价迅速下滑，废铝也承压下跌。3月废铝市场下跌明显，而且出现一周连续下跌，幅度颇大，最大一周跌幅达到550元/t，废铝市场与铝市的趋势颇为一致，月末废铝价格稍有企稳，情绪转好，市场交投表现积极，成交好转，但并未明显提高。4月随着开T率的升高，下游接货增多，市况良好，但铝价仍反弹缓慢，废铝价格逐渐回暖。5月受国内外经济数据好坏参半的影响，废铝市场先抑后扬，月末随着顶部压力的加大，废铝滞涨明显。6月由于铝市消费淡季来袭，铝价上涨动能有限，整体维持区间震荡格局，介于基本面的疲弱，废铝也随之弱势盘整。

2.3主要再生金属产量

    2013年我国再生有色金属产业主要品种（铜、铝、

铅、锌）总产量约为1 073万t，同比增长3.3%。其中再

生铜产量约275万t，与2012年持平，再生铝产量约

520万t，同比增长8.3%；再生铅产量约150万t，同比

增长7.1%；再生锌产量128万t，同比下降l1.1%。

2.4再生金属行业存在的问题

    行业形势难言乐观，受有色金属价格低迷、宏观经济增长减速、进口和环保压力增大等不利因素影响，投资者对再生金属前景判断不乐观，项目投资明显放缓，一些企业处于维持和观望阶段，开工率大幅下降，或处于停产、转产状态。

同时，国际贸易保护主义抬头限制有色金属废料出口，发展中国家再生金属产业发展迅速，导致有色金属价格起伏跌宕，金属废料进口难度加大，形成了多国、多方争夺国际废金属市场的局面，给国内再生金属生产经营带来很大的困难与风险。国内下游需求减弱，上游原料进口困难。

    技术创新能力亟待提高，企业工艺技术装备水平低，与发达国家有一定的差距，企业技术创新意识低、能力差、投入不足等是企业缺乏竞争力的主要原因。产品附加值不高，产业结构性矛盾依然突出，总体还处于国际产业链分工的中低端环节。主要表现在企业开发高端产品水平低，投入产出效率不高，竞争力薄弱，抵御风险能力不强。

    产业园区竞争加剧，产业链竞争优势有待提升。随着产业园区数量增多、产业增长放缓，园区之间的竞争压力随之而来。一些前期准备不足、产业基础薄弱、资源不足、市场管理滞后的园区，面临着项目迟迟无法落实、产业链不配套的窘境。

3、废纸

3.1  市场行情

2014年一季度，全国废纸收购市场较为平稳，下游厂家适量补仓，贸易商普遍报价坚挺，买家对高价货存谨慎心态，实单销售平淡，总体氛围表现平淡。二季度，山东枣庄、潍坊地区国废黄板纸跌势连连：江浙地区、华中地区价格低位盘整，原料需求不佳。华南地区价格盘整为主，但受成品纸价格下跌影响，纸厂对原料扣点加重，实单阴跌。北方地区纸厂采购价在3、4月进入价格低谷，5、6月市场货量有所减少后，纸厂采购价逐步窄幅回升，但受到成品纸销售不佳影响，采购价提涨幅度有限。南育地区春节过后，纸厂采购价一路走低，4、5月供需双方进入僵持阶段，纸厂采购价盘整，6月后出现小幅回升（图5）。

3.2废纸利用量

2013年全国废纸消费量为7 301万t，其中国内回收4377万t，进口2924万t?。2001-2013年全国废纸利用量见表l。

3.3废纸行业存在的问题

    废纸回收处理行业小、散、杂、隐、资源流向不明：目前我国的废纸回收还处于民间自发的小规模低水平经济活动阶段，仍属于劳动密集型产业，主要依靠废品收集的个体与小集体进行零星收购与销售为主，纯粹由回收利润所驱动；缺乏较具规模的专业性废纸回收企业集团，更缺乏宣传、组织与技术资金等方面的参与和扶持。

    废纸回收程序不规范，成分混杂，分类分级缺乏标准：我国的废纸分类目前仅仅分为白色废纸、书籍杂志废纸、旧新闻纸、纸箱与纸板废纸、纸袋纸废纸和牛皮纸废纸、混合废纸6类，各地分类情况也有所不同，由于全国没有统一标准，零散回收端的效率不高，预处理环节又可能出现以次充好、掺杂掺水等行为，为再生利用环节带来了不小的阻碍，造成资源的流失浪费；更可能导致我国造纸原料的“纸质型缺纸”，从而被迫使用木浆或国外废纸浆。同时，用纸单位、回收处理企业与造纸企业尚未形成完整产业链，加之缺乏监督和管理回收体系之上的管理机制，我国废纸回收行业有待进一步规范。

    虽然商务部已批准了由中国再生资源回收利用协会起草的《废纸分类等级规范》作为废纸分类、监测的行业标准，但尚需时日进行宣传贯彻，才能为广大经营厂商所接收。

4、废塑料

4.1市场行情

2014年上半年中国进口初级形状塑料1278万t，同比增长11.5%。进口额为259.6亿美元，同比增长13.9%。上半年中国进口天然及合成橡胶（包括胶乳）218万t，同比增长12.5c7e。进口额为50.42亿美元，同比下降10.0%。出口方面，2014年上半年中国出口塑料制品451万t，同比增长5.50/c。出口金额127.57亿美元，同比增长6.1%（表2）。

2014年上半年废塑料市场整体走势平稳，年初市场因春节放假影响，市场开工率普遍偏低，成交较为低迷。自4月份以来，国务院出台一系列政策刺激后，废塑料市场开始走向活跃。6月份伴随着国际原油的回落，国内废旧塑料报价再次走低（图6）。

4.2废塑料行业存在的问题

    2013年全国废塑料的再生利用量l  950万t，比2012年减少478万t。其中国内回收量1 160万t，比2012年减少493万t；进口量790万t，比2012年减少120万t。

    目前我国废塑料回收体系不完善，整个社会的垃圾分类意识有待提高，造成我国废塑料的分类回收工作停留在原始的家庭小作坊阶段，并且由于国内废塑料的回收依赖于大量的人力，造成价格比进口废塑料的价格还要高。

我国废塑料回收分拣缺乏分类技术规范，缺乏对采购使用废塑料并达到产品安全要求企业的认定和鼓励。这些都导致了我国废旧塑料回收行业长期以来呈低水平徘徊状况，难以形成可持续发展的规模化、产业化的现代回收企业。

5、废弃电器电子产品

2014年上半年全国回收拆解废弃电器电子产品约4500万台，质量约135万t，其中废电视机占91 .5%，废冰箱占1.65%，洗衣机占3.93%，空调器占0.05%，电脑占2.87%,（表3，图7）。

废弃电器电子产品的回收，70%是依靠南个体回收户构成的市场化的回收网络，由正规回收公司构建的废家电回收渠道，仅占30%,左右。自2013年正规有资质的拆解企业获得国家专项拆解基金补贴以来，废弃电器电子产品的市场回收价格，随着基金补贴“水涨船高”，抵消了一部分基金补贴的成本优势。正规有资质的拆解企业，设备投资、人工费用、环保设施以及规范化管理等方面，构成较高的整体运营成本，对废电器的回收出不起较高的价格。不规范无资质的拆解作坊，在设备、人工、环保设施以及管理各方面的成本很低，可用较高的价格获得废家电货源。这就出现了正规拆解企业“吃不饱”，而废家电源源不断流向不规范拆解小作坊的现象。因此，构建规范化的废家电回收网络，是废弃电器电子产品拆解行业长期良性运转的迫切需要。

6、再生资源行业仍存在三方面问题

在国家有关政策的支持下，2013年再生资源行业规模比2012年有所增长，全国9大主要品种回收总量约1.64亿t，比2012年的1.6亿t，增长2.5%；9大主要品种回收总值5716亿元，比2012年的5413亿元，增长5.6%。2013年，全国工商注册的回收企业确13.7万家，其中规模以上回收企业1.2万家；各类回收站(点)30多万个，回收行业从业人员1850万人，其中无照个体经营者l100万人（以上据中国再生资源回收利用协会统计）。行业虽然取得较大的规模，但还存在着三大共性瓶颈的制约。

6.1税收政策不完善，妨碍行业健康发展

    回收行业自201 1年以来实行全额征收增值税，今后国家财税优惠向利废环节倾斜，回收环节仍没有税收优惠扶持。向利废环节倾斜的税收优惠，第一给和废企业“打擦边球”和“搭便车”提供了混水摸鱼的空间；第二给税收监管部门带来监管难度和监管死角；第三把最需要扶持、公益属性最强的回收行业置于永无出头之日的“绝地”；第四不能充分发挥增值税环环抵扣、一通百通的作用。向利废环节倾斜的税收优惠，仍然是一个蹩脚的坏政策，不能促进整个再生资源行业健康发展。

6.2行业自主创新研发能力不足，缺乏技术标准

    回收行业总体上仍以劳动密集型和手工操作为主，加工利用科技含量较低，装备落后，产业层次低，自主创新研发能力不足。行业缺乏产品技术标准、质量分类标准和检测标准，制约行业向规范化、高层次发展。

6.3部分产业园区存在空心化现象。

    由于国家对“城市矿产”示范基地等园区有一定的财政补贴，造成一部分企业和园区为了争取国家补贴，仓促上马一些条件不够成熟的“园区”项目。这部分“园区”再生资源集聚优势不明显，资源储备有限；国家经济形势低迷时期，当初承诺的进驻企业不能及时进驻，进驻的企业设备安装不到位，迟迟不能开工，导致场地、设备的闲置。

7、再生资源行业发展趋势

7.1  园区化发展趋势

2010年以来，国家发改委、财政部开展“城市矿产”示范基地建设，至今已有5批45个“城市矿产”示范基地，到2015年将达到50个示范基地。“城市矿产”示范基地建设，以扎口管理、产业链循环衔接、环保集中处理、资源规模化、高值化利用为主要特征，对于提升再生资源产业层次、促进再生资源产业化具有显著推动作用。这种园区模式将成为再生资源集约化发展的主要形态。今后几年，在国家政策的推动下，再生资源行业将继续朝着园区化方向发展。

7.2产、学、研联合研发，协同创新趋势

    由中国资源综合利用协会牵头，中国铝业公司、清华大学、中国标准化研究院等18家单位参与的“中国再生资源产业技术创新战略联盟”；由中国再生资源回收利用协会、深圳格林美公司、中再生公司、青岛新天地集团公司等知名回收利用企业，以及北京工业大学等相关科研院校、业内龙头企业、相关行业组织成立的“中国再生资源回收利用技术创新联盟”等，已经在此领域积极开展了相关产、学、研的研究互动，为行业发展搭建了扎实的技术创新共享平台，对行业高值化利用起到“点石成金”的催化作用，有力推动行业升级换代。

再生资源行业逐步被资本市场青睐。随着天奇股份收购湖北力帝公司，并且进军报废汽车拆解行业；中再生公司通过废家电拆解板块重组秦岭水泥，新的一轮再生资源和循环经济行情已经开始在资本市场启动。行业内市场前景好、有核心技术、回收网络完善的潜质企业将不断被资本市场所关注，业内重组、兼并的浪潮将不断涌现，资本的强力进入，新的经营模式的产生，规范的管理方式的实行，一定会使原本业内规模小、市场盈利能力差的企业发生翻天覆地的变化，未来的再生资源市场的分割、企业间的竞争将会更加激烈，整个再生资源行业将在这种变化和竞争中得到极大发展。●

（摘自：《再生资源与循环经济》）